Российский рынок акций на прошедшей торговой неделе обновил октябрьские максимумы на общемировом оптимизме, вызванном решениями стран Евросоюза по преодолению долгового кризиса в еврозоне, а также новостями из США, где продолжили выходить сильные квартальные отчеты компаний и макростатистика.
В период с 24 по 28 октября долларовый индекс РТС вырос на 10,5% – до 1610,32 пункта, рублевый индекс ММВБ прибавил 5,5% и достиг 1526,57 пункта.
Торговая неделя начиналась с взлета выше 1500 пунктов по индексу РТС (индекс ММВБ превысил 1480 пунктов) на ожиданиях, что саммит Евросоюза 26 октября одобрит большой план по преодолению долгового кризиса в еврозоне. Также поддержку в прошлый понедельник оказала статистика из США.
На прошедшем 23 октября саммите ЕС были оглашены намерения помощи банкам в рамках подготовки обновленной стратегии преодоления долгового кризиса. В США лучше ожиданий оказался квартальный отчет компании Caterpillar и индекс экономической активности ФРБ Чикаго (в сентябре вырос до минус 0,22 пункта с минус 0,43 пункта месяцем ранее).
Во вторник, 25 октября, рынок скорректировался вниз, но индекс РТС смог удержать 1500 пунктов. Продажи акций вечером возросли из-за слабой статистики в США и новостях об отмене встречи министров финансов стран ЕС. Индекс ММВБ просел к 1460 пунктам, в лидерах отката выступили акции «Норникеля» (-5%), после того как Goldman Sachs понизил прогнозную цену акций ГМК с $290 до $178 за штуку, а также рекомендацию с «держать» до «продавать».
Более 3% прибавили акции «Рос-телекома» на новостях о том, что совет директоров компании планирует 31 октября рассмотреть вопрос о выкупе собственных акций с рынка (buyback).
Индекс цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США
(S&P/CaseShiller-20) составил в августе минус 3,8 пункта при прогнозах минус 3,5 пункта по сравнению с июльским уровнем минус 4,1 пункта. Индекс доверия потребителей Conference Board в США в октябре снизился до 39,8 пункта при прогнозах на уровне 46 пунктов.
В среду рынок акций возобновил рост и обновил максимумы октября на фоне ожиданий итогов саммита стран Евросоюза, подкрепленных хорошей статистикой из США; индекс ММВБ протестировал рубеж 1500 пунктов, но удержать его в этот день не смог, индекс РТС превысил 1530 пунктов.
Вечером поддержку рынкам оказали вышедшие лучше прогнозов квартальные отчеты компаний Ford и Boeing, а также статистика из США. Так, заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0,8% при прогнозах падения на 1%, а заказы без учета транспортного оборудования выросли на 1,7% при ожидавшемся подъеме на 0,4%.
Кроме того, продажи новостроек в сентябре выросли на 5,7% к августу – до 313 тысяч в годовом исчислении, максимального уровня за прошедшие пять месяцев (ожидался рост на 1,7%, до 300 тыс.).
В четверг по итогам саммита ЕС рынок акций РФ продемонстрировал ралли, индекс РТС протестировал 1600 пунктов, индекс ММВБ локально поднимался до 1550 пунктов, после чего сдал немного назад.
Лидерами роста выступили акции «Газпрома» (+5%) благодаря прогнозу концерна по дивидендам, которые могут достигнуть в следующем году рекордных 180 миллиардов рублей (7,6 рубля на акцию).
Европейские лидеры смогли выработать единые принципы преодоления долгового кризиса в регионе. Саммит пришел к соглашению с частными кредиторами о «добровольном» списании 50% долга Греции (примерно 100 млрд евро), что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня. Кроме того, было принято решение увеличить потенциал EFSF за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий (фонд EFSF будет увеличен с 440 миллиардов евро до 1 триллиона евро).
В США в четверг вышла хорошая статистика, оправдавшая оптимистичные ожидания. Рост ВВП США в третьем квартале составил 2,5%, как и ожидалось, а число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе сократилось на 2 тысячи, как и прогнозировали аналитики.
Вдобавок ко всему в ходе телефонной беседы президента Франции Николя Саркози с председателем КНР Ху Цзиньтао последний пообещал оказать поддержку усилиям стран Европы по увеличению объема и усилению влияния фонда EFSF. Кроме того, программу увеличения фонда EFSF планирует поддержать также Япония.
Между тем под занавес торгов в России фиксацию прибыли игроками спровоцировали слабые данные индекса незавершенных сделок по продаже жилья в США – индекс в сентябре упал на 4,6% при прогнозах роста на 0,1% после снижения на 1,2% в августе.
В пятницу рынок акций утром продолжил подъем (индекс РТС поднимался к 1630 пунктам, индекс ММВБ превышал 1550 пунктов), после чего началась фиксация прибыли игроками по результатам успешной недели. Давление на рынок оказала коррекция нефти вниз на слабых данных о производственном секторе Японии (промпроизводство в стране снизилось в сентябре сильнее ожиданий).
Однако продажи сдержали хорошие окончательные данные о потребительском доверии в США – индекс доверия Мичиганского университета в октябре вырос до 60,9 пункта (предварительное значение индекса составляло 57,5 пункта, эксперты ожидали пересмотра до 58 пунктов).
Лидерами роста в период с 24 по 28 октября среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «Норникеля» (+27%),
«МОЭСК» (+25%), «Энел ОГК-5» (+24%), «Трансконтейнер» (+20%). В лидерах снижения оказались бумаги «Магнита» (-17%).
Лидерами положительного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции ОАО Газпром
(GAZPS), влияние которых составило +37,47 индексных пункта, ОАО Сбербанк России (SBERS) (+18,00 пункта) и ОАО НК Роснефть
(ROSNS) (+15,41 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс «голубых фишек») за прошедшую неделю вырос на 5,88%, до 10 401,11 (9823,66 на 21 октября 2011 года). Индекс акций «второго эшелона» повысился на 6,74%, до 1759,55 (1648,40 на 21 октября 2011 года).
Рост фондового рынка на прошедшей неделе сопровождался уменьшением волатильности: Российский индекс волатильности
RTSVX понизился на 13,19%, до 43,51 пункта (50,12 пункта на 21 октября 2011 года).
На прошедшей неделе все ключевые секторы экономики, представленные на российском фондовом рынке, показали положительную динамику. Лидером роста стал нефтегазовый сектор: Индекс РТС нефти и газа вырос на 11,87%. Также существенный рост продемонстрировали потребительский и финансовый секторы – Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли повысился на 11,50%, а Индекс РТС финансов прибавил в весе 9,29%.
Курс доллара США по отношению к рублю за прошедшую неделю понизился на 3,62%, до отметки 30,24 рубля за доллар (31,38 на 21 октября 2011 года).
Объем торгов ценными бумагами в РТС за неделю с 24 по 28 октября 2011 года составил 7,58 млрд долларов. (233,11 млрд рублей) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенными к торгам на рынке RTS Standard, за неделю составил 2005,52 миллиона долларов.
Лидерами оборота на фондовом рынке РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России (SBER), оборот которых за неделю составил $1043,65 миллиона (32 019,66 миллиона рублей), на втором месте обыкновенные акции ОАО Газпром (GAZP) – $577,95 миллиона (17 716,41 миллиона рублей), далее обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) – $143,85 миллиона (4 411,33 миллиона рублей). Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила 51,21%, 28,36% и 7,06% соответственно.

Изменения курса $ США за неделю