Попытки российского рынка акций подрасти на неделе на фоне улучшения рублевой ликвидности и ожиданий решения долговых проблем Греции провалились из-за слабой статистики в США, продемонстрировавшей замедление восстановления экономики.
По итогам торгов с 30 мая по 3 июня рублевый индекс ММВБ составил 1633,02 пункта (-0,31%), долларовый индекс РТС – 1858,08 пункта (-0,02%).
Прошедшая неделя начиналась с роста на отечественном спросе, индекс ММВБ поднялся до 1645 пунктов в отсутствие игроков из Великобритании и США (биржи не работали в связи с праздниками); локомотивом подъема выступили акции «Газпрома» в свете ожиданий решения о величине НДПИ на газ для концерна.
Минфин предложил увеличить НДПИ на газ для «Газпрома» в 2,1 раза, затем вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин сказал, что, возможно, повышение НДПИ на газ с 2012 года будет «чуть меньше», чем планировалось ранее. По мнению министра энергетики Сергея Шматко, правительство РФ может отказаться от предложения по удвоению НДПИ на газ для концерна в том случае, если монополия обеспечит поступления в бюджет из других источников.
Реакция рынка на решение ЦБ РФ оставить ставку рефинансирования на уровне 8,25% годовых и повысить с 31 мая ставки по депозитам на 0,25 процентного пункта оказалась нейтральной.
Во вторник, на последних весенних торгах, подъем рынка продолжился на новостях о том, что Германия может пойти на уступки в вопросе предоставления финансовой помощи Греции, что может помочь Евросоюзу преодолеть разногласия, связанные со спасением этой страны. Индекс ММВБ поднялся до 1666 пунктов, лидерами роста выступили акции «ЛУКОЙЛа», выстрелившие на 5,5% в преддверии увеличения их доли в индексе MSCI с 1 июня почти на 1 процентный пункт.
Акции Сбербанка поддержал отчет за первый квартал по МСФО, превысивший ожидания: чистая прибыль выросла до 86,8 миллиарда рублей (ожидалось 78,9 миллиарда рублей), банк снизил просрочку с 7,3% до 7,2% и восстановил резервы на 14,2 миллиарда рублей.
Подъем рынка вечером был омрачен статистикой из США – индекс доверия потребителей к экономике США в мае упал до 60,8 пункта – минимума за шесть месяцев, при прогнозах роста до 66,6 пункта.
На торгах 1 июня рынок акций скорректировался вниз до 1650 пунктов по индексу ММВБ, свежего негатива добавила слабая американская статистика. В лидерах падения выступил «ЛУКОЙЛ» (-4,4%), в лидерах роста – «Транснефть» (+4,6%). Спрос на акции «Транснефти» вызвали новости о том, что компания предоставила Федеральной службе по тарифам (ФСТ) свой годовой отчет, на основании которого просит увеличить тарифы на прокачку нефти.
Негатива вечером в среду добавили данные частной исследовательской организации ADP Employer о занятости в производственном секторе США (число новых рабочих мест в мае составило 38 тысяч, при прогнозах роста на 175 тысяч), а также данные о деловой активности в производственном секторе (индекс ISM Manufacturing в мае снизился до 53,5 пункта, при прогнозах снижения до 57,1 пункта с апрельских 60,4 пункта).
Из-за этой статистики рынок акций РФ падал утром в четверг, что усугублялось новостями об отказе законодателей США повысить долговой потолок на текущий год без значительных сокращений госрасходов, а также понижением агентством Moody’s рейтинга Греции сразу на три ступени.
Индекс ММВБ проваливался ниже 1630 пунктов, однако по итогам дня смог отыграть все потери и выйти в «плюс», поднявшись к 1660 пунктам. В лидерах роста опять выступили бумаги «Транснефти» (+4,5%) на ожиданиях увеличения тарифов, а также «НОВАТЭКа» (+3,5%) на идее неизменности НДПИ для независимых производителей газа.
Вышедшая вечером в четверг статистика с рынка труда США оказалась чуть хуже ожиданий, однако резкой негативной реакции не последовало. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе сократилось на 6 тысяч (до 422 тысяч), при прогнозах снижения на 7 тысяч, а общее число получающих пособие увеличилось до 3,711 миллиона человек, при прогнозах снижения до 3,675 миллиона с уровня предыдущей недели 3,69 миллиона.
Между тем, согласно окончательным данным, оценка роста производительности труда в США в первом квартале была повышена до 1,8% с 1,6%, при прогнозах роста до 1,7%.
В пятницу рынок акций днем разогрели заявления главы Сбербанка Германа Грефа на годовом собрании акционеров о планах снижения доли «префов» банка или их полной конвертации. «Префы» Сбербанка на этих новостях выстрелили более чем на 8% и достигали уровней середины апреля (71 руб.), что спровоцировало рост и других отдельных ликвидных акций. Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 2% на заявлениях Германа Грефа о том, что осенняя приватизация пакета ЦБ РФ (до 7,6% акций Сбербанка) будет проходить путем открытого размещения на рынке и базовой площадкой будет ММВБ.
Индекс ММВБ поднимался к 1670 пунктам, после чего игроки начали фиксировать прибыль на фоне падающей Европы и дешевеющей нефти, что было усугублено слабой статистикой из США и привело к откату индекса ММВБ в район 1630 пунктов.
Негативом для мировых площадок в пятницу стала статистика с рынка труда США: число рабочих мест в мае увеличилось на 54 тысячи (минимальный рост за 8 месяцев), при прогнозах роста на 165 тысяч, а апрельский прирост на 244 тысячи был пересмотрен до 232 тысяч. Кроме того, безработица в США в мае выросла до 9,1%, при прогнозах снижения до 8,9% с апрельского уровня 9%.
Лидерами роста в период с 30 мая по 3 июня среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «Аптечной сети 36,6» (+15%), «Полюс Золото» (+13%), «Банка Санкт-Петербург» (+13%), «ОГК-4» (+6%). В лидерах снижения оказались бумаги «Мечела» (-12%), «Дальневосточного морского пароходства» (-7%), «Группы Разгуляй» (-5%), и «Фармстандарта» (-5%).
Лидерами отрицательного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции «Газпром», влияние которых составило -5,89 индексных пункта, «Норильский никель»
(-4,09 пункта) и Сбербанк России
(-3,73 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс «голубых фишек») за прошедшую неделю понизился на 1,06%, до 11 023,66
(11 141,75 на 27 мая 2011 года). Индекс акций «второго эшелона» повысился на 2,37%, до 2180,91 (2130,52 на 27 мая 2011 года).
Снижение фондового рынка на прошедшей неделе сопровождалось уменьшением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX понизился на 3,37%, до 24,63 пункта (25,49 пункта на 27 мая 2011 года).
На прошедшей неделе ключевые секторы экономики, представленные на российском фондовом рынке, показали разнонаправленную динамику. Лидером падения стал финансовый сектор: Индекс РТС финансов снизился на 1,10%. Наибольший рост продемонстрировали электроэнергетика и потребительский сектор – Индекс РТС электроэнергетики вырос на 3,16%, а Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли – на 0,95%.
Курс доллара США по отношению к рублю за прошедшую неделю понизился на 0,66%, до отметки 28,04 рубля за доллар (28,23 на 27 мая 2011 года).
Объем торгов ценными бумагами в РТС за неделю с 30 мая по 3 июня 2011 года составил 10,99 миллиарда долларов (307,93 миллиарда рублей) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенными к торгам на рынке RTS Standard, за неделю составил 1833,02 миллиона долларов.

Изменения курса $ США за неделю

Изменения курса евро за неделю

Изменения цены на золото за неделю

Изменения цены на нефть за неделю