Российский рынок акций на прошедшей торговой неделе умеренно подрос по индексам вслед за подорожавшей нефтью. Локомотивом выступили бумаги «Газпрома» на ожиданиях роста спроса на газ в свете ядерного кризиса в Японии и сокращения поставок газа и нефти из Ливии. Поступающие новости из Японии, где ведётся борьба с угрозой ядерного заражения после произошедшего 11 марта мощнейшего землетрясения и цунами, повысили волатильность на всех мировых фондовых площадках.
В период с 14 по 18 марта рублевый индекс ММВБ вырос на 1,6% – до 1747,32 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 1,7% и составил 1962,92 пункта.
Прошедшая неделя на российском рынке акций начиналась с роста, невзирая на негативную динамику мировых фондовых площадок и нефти после землетрясения в Японии. В лидерах роста выступили акции «Газпрома» и «Норникеля» на фоне роста цен на газ и цветные металлы.
Давление на нефть оказывали прогнозы снижения спроса в результате землетрясения магнитудой 8,9 балла в Японии, за которым последовало цунами, что в итоге привело к остановке промышленных предприятий, перебоям в энергоснабжении, разрушениям транспортной инфраструктуры.
Во вторник рынок акций скатился в район 1700 пунктов по индексу ММВБ на рекордных с октября 2009 года объемах торгов на ФБ ММВБ – 106,95 миллиарда рублей. Откат произошел вслед за мировыми площадками во главе с Японией из-за разрастания масштабов бедствия в стране после землетрясения.
Падение японского Nikkei 225 в этот день достигало 13% (максимум падения с 1987 года) на информации о значительной утечке радиации с поврежденной АЭС на северо-востоке Японии.
Лучше рынка по-прежнему выглядели акции «Газпрома», обновившие максимумы с начала сентября 2008 года, – эти бумаги выступили в качестве защитных инструментов на общем падении рынка. Также подорожали акции «Норникеля» на новостях о том, что ХК «Металлоинвест» планирует приобретать акции ГМК на рынке, о чем заявил основной владелец холдинга Алишер Усманов.
Разрастание масштабов ядерного кризиса заставляло инвесторов с большим пессимизмом оценивать экономические последствия землетрясения и цунами в Японии.
В среду рынок акций подрос по индексам на бумагах «Газпрома», «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», остальные «фишки» упали вслед за возобновлением снижения мировых фондовых площадок после локальной коррекции – давление на рынки оказали опасения возможной ядерной катастрофы в Японии, а также негативная статистика из США.
Японские специалисты предпринимали попытки справиться с аварийной ситуацией на ряде энергоблоков АЭС в Фукусиме, сохранялась угроза выброса радиоактивных веществ в атмосферу.
Цены производителей (индекс PPI) выросли в феврале на рекордные с июня 2009 года 1,6% относительно предыдущего месяца, при прогнозах роста на 0,7%; число новостроек в феврале упало на рекордные с марта 1984 года 22,5% – до 479 тысяч домов (минимум с апреля 2009 года), при ожидавшемся сокращении на 5%.
В четверг рынок акций продолжил рост вслед за Европой и США на фоне отсутствия свежего негатива из Японии, над которой нависла угроза ядерной катастрофы. Поддержку рынкам оказали новости об экстренных денежных вливаниях Банка Японии и замедление роста нацвалюты. Власти Японии успешно провели первый этап охлаждения энергоблоков АЭС «Фукусима» водой с вертолетов и из водометных пушек.
Нефть продолжила подъем на фоне опасений дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Опасения эскалации ближневосточного кризиса усилились после того, как президент США Барак Обама заявил о возможности военного вмешательства в ситуацию в Ливии. Кроме того, выросла политическая напряженность в Бахрейне, где власти и пришедшие им на помощь войска союзных стран Персидского залива продолжали столкновения с демонстрациями оппозиции.
Вышедшая в четверг в США статистика оказалась разнополярной. Позитивом для фондовых площадок стали данные с рынка труда (снижение первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы), негативом – данные по инфляции (индекс потребительских цен CPI в феврале вырос на 0,5%, при прогнозах роста на 0,4%).
Под занавес торговой недели на рынке акций РФ началась фиксация прибыли игроками перед выходными днями с целью сокращения рисков перед возможным новым негативом из Японии.
Внешний фон улучшился после того, как страны «Большой семерки» (G7) в пятницу провели совместные интервенции на валютном рынке с целью сдерживания роста курса иены, угрожавшего ухудшением экономического положения Японии, а также благодаря новостям о ходе работ на аварийной АЭС «Фукусима-1» (оператор Tokyo Electric Power рассчитывал к субботе восстановить подачу электроэнергии к первому и второму реакторам, что позволило бы перезапустить систему их охлаждения).
Совет безопасности ООН в пятницу одобрил создание бесполётной зоны над Ливией. Резолюция дает право международному сообществу «принимать все необходимые меры» для защиты гражданского населения Ливии. После этого Ливия объявила о введении режима прекращения огня в отношении оппозиционеров, на что рынок нефти отреагировал снижением цен и оказал давление на российские нефтяные бумаги.
Лидерами роста в период с 14 по 18 марта среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «ОГК-4» (+10%), «Газпрома» (+7%), «Норильского никеля» (+7%) и «Распадской» (+5%). В лидерах снижения оказались бумаги «Ленэнерго» (-14%), «Интер РАО ЕЭС» (-10%), «Группы Дикси» (-9%) и «М.Видео» (-9%).
Лидерами положительного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции ОАО «Газпром», влияние которых составило +24,13 индексных пункта, ОАО ГМК «Норильский никель» (+9,71 пункта) и ОАО Сбербанк России (+7,60 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс «голубых фишек») за прошедшую неделю повысился на 1,75%, до
11 929,01 (11 724,27 на 11 марта 2011 года). Индекс акций «второго эшелона» понизился на 1,77%, до 2307,28
(2307,28 на 11 марта 2011 года).
Повышение фондового рынка на прошедшей неделе сопровождалось ростом волатильности: российский индекс волатильности
RTSVX вырос на 5,39%, до 26,69 пункта (25,33 пункта на 11 марта 2011 года).
На прошедшей неделе большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. Лидером падения стала энергетика: Индекс РТС электроэнергетики снизился на 3,37%. Также сильное падение продемонстрировал потребительский сектор – Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли упал на 2,58%. Лидером роста стала металлургия – Индекс РТС металлов и добычи вырос на 1,40%, также рост был отмечен в нефтегазовом секторе – Индекс РТС нефти и газа повысился на 1,22%.
Курс доллара США по отношению к рублю за прошедшую неделю повысился на 1,05%, до отметки 28,74 рубля за доллар (28,44 на 11 марта 2011 года).
Объем торгов ценными бумагами в РТС за прошедшую неделю составил 11,82 миллиарда долларов (338,97 миллиарда рублей) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенными к торгам на рынке RTS Standard, за неделю составил 2609,61 миллиона долларов.
Лидерами оборота на фондовом рынке РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России, оборот которых за неделю составил $878,76 миллиона. На втором месте – обыкновенные акции ОАО «Газпром» – $837,33 млн, далее обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ – $346,68 млн. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила 32,93%, 31,38% и 12,99% соответственно.

Изменения курса $ США за неделю