Российский рынок акций на прошедшей торговой неделе успел обвалиться к уровням месячной давности на новостях о понижении агентством S&P прогноза рейтинга США до «негативного», после чего быстро восстановил позиции и вышел в плюс благодаря позитивным квартальным отчетам в США и дорогой нефти на фоне ослабления доллара.
В период с 18 по 22 апреля рублевый индекс ММВБ вырос на 0,8% – до 1793,96 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 0,9% и составил 2049,03 пункта.
Прошедшая неделя начиналась с обвала к уровням месячной давности на фоне падения мировых фондовых площадок и нефти на новостях о понижении агентством Standard & Poor’s прогноза рейтинга США до «негативного» со «стабильного». Индексы ММВБ и РТС упали за день на 3,7–4%, в лидерах отката выступили акции Сбербанка России, у которых в предыдущую пятницу (15 апреля) закрылся реестр акционеров.
В понедельник, 18 апреля, Китай в очередной раз повысил нормы резервирования для банков для сдерживания инфляции (требования повышены на 0,5 процентного пункта, в четвертый раз с начала года). Инфляция в Китае ускорилась в марте до 5,4% в годовом исчислении, что является максимальным уровнем за почти три года, с 4,9% в феврале.
Вышедший в понедельник квартальный отчет американского банка Citigroup оказался чуть лучше ожиданий (чистая прибыль составила $3 миллиарда, или 10 центов в расчете на акцию, при средних прогнозах прибыли на уровне 9 центов на акцию).
На нефтяном рынке давление на цены оказали заявления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими об избытке предложения на мировом рынке нефти.
Между тем уже во вторник рынок отскочил вверх и отыграл большую часть падения накануне благодаря общемировой коррекции, поддержанной хорошей статистикой из США и неплохим квартальным отчетом банка Goldman Sachs. Индексы РТС и ММВБ прибавили 2–2,4%.
Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале сократилась на 21% – до $2,74 миллиарда, или $1,56 в расчете на акцию, тогда как прибыль ожидалась на уровне 81 цента на акцию. Число новостроек в США в марте выросло на 7,2% – до 549 тысяч домов в годовом исчислении, хотя ожидался рост до 520 тысяч домов.
Вместе с тем возобновилось снижение на нефтяном рынке, что сдержало отскок российских акций (фьючерс на нефть WTI просел до $107,5, на смесь Brent – до $120,2 за баррель).
В среду рынок акций полностью отыграл потери начала недели, индекс РТС превысил рубеж 2000 пунктов и достиг 2030 пунктов, рост подогревался статистикой и корпоративными отчетами в США. Так, лучше ожиданий оказались отчеты Johnson & Johnson, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, также превысил прогнозы рост продаж жилья в США в марте.
Поддержку акциям «Роснефти» оказало заявление компании вечером во вторник о начале программы обратного выкупа акций НК на сумму $100–200 миллионов в ближайшие месяцы.
Нефть подорожала на позитивных сигналах из США и на фоне ослабления доллара относительно евро, обусловленного ожиданиями дальнейшего подъема базовой ставки Европейским центральным банком.
В четверг рынок акций прервал подъем, просев по большинству фишек из-за локальной фиксации прибыли игроками перед выходными днями на Западе. Индекс ММВБ, поднимавшийся утром к 1800 пунктам, по итогам торгов просел в район 1780 пунктов.
В секторе золотодобывающих компаний продолжилась перекладка средств игроков из «Полиметалла» (-4,1%), разочаровавшего квартальным отчетом, в бумаги «Полюс Золото» (+3,4%), отчет которой оказался лучше ожиданий.
Тем не менее в США продолжали выходить сильные квартальные отчеты – лучше ожиданий отчитались Intel, United Technologies, Apple, Morgan Stanley.
Оптимизм в четверг был омрачен слабыми данными о деловом доверии в Германии (индекс доверия Ifo в апреле снизился второй месяц подряд и достиг 110,4 пункта при прогнозах снижения до 110,5 пункта с уровня 111,1 пункта в марте), статистикой с рынка труда США (число первичных заявок на пособие по безработице в США на предыдущей неделе сократилось меньше прогнозов) и данными о деловой активности Филадельфии (индекс в апреле упал до 18,5 пункта, при прогнозах снижения до 36,9 пункта с мартовского уровня 43,4 пункта).
Между тем под занавес недели российский рынок акций возобновил подъем на внутреннем спросе в отсутствие нерезидентов, празднующих Страстную пятницу (биржи Европы и США закрыты). Индекс ММВБ приблизился к 1800 пунктам. Лидерами роста выступили акции «Полиметалла», перепроданные в предыдущие дни после публикации слабого отчета за первый квартал. В то же время просели перегретые бумаги «Полюса».
В Азии в пятницу подорожали японские акции после объявления о выделении дополнительных средств (4 триллиона иен, или
$48,5 миллиарда) на восстановительное строительство в стране после мартовского землетрясения и цунами. При этом многие рынки региона (Гонконг, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Индонезия, Филиппины, Сингапур) также были закрыты в связи с выходным днем (Страстная пятница).
Лидерами роста в период с 18 по 22 апреля среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «Полюс Золото» (+10%), «Концерна Калина» (+9%), «ВСМПО-Ависма» (+7%), «Татнефти» (+5%). В лидерах снижения оказались бумаги банка «Санкт-Петербург» (-20%), «МРСК Центра и Приволжья»
(-11%), «Верофарма» (-7%), «Северстали» (-7%).
Лидерами положительного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции ОАО «Газпром», влияние которых составило +15,17 индексных пункта, ОАО Роснефть (+2,89 пункта) и ОАО Татнефть (+2,56 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс «голубых фишек») за прошедшую неделю повысился на 0,86%, до
12 279,85 пункта (12 175,52 пункта на 15 апреля 2011 года). Индекс акций «второго эшелона» снизился на 1,53%, до 2327,56 пункта (2363,63 пункта на 15 апреля 2011 года).
Рост фондового рынка на прошедшей неделе сопровождался уменьшением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX
понизился на 7,42%, до 23,20 пункта (25,06 пункта на 15 апреля 2011 года).
Лидером роста стал нефтегазовый сектор: Индекс РТС нефти и газа вырос на 2,11%. Тем не менее большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. Наибольшее снижение было отмечено в финансовом секторе: Индекс РТС финансов упал на 2,23%. Также существенное понижение продемонстрировали промышленность и потребительский сектор – Индекс РТС промышленности снизился на 1,38%, а Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли потерял в весе 1,17%.
Курс доллара США по отношению к рублю за прошедшую неделю понизился на 0,88%, до отметки 27,94 рубля за доллар (28,19 на 15 апреля 2011 года).
Объем торгов ценными бумагами в РТС за неделю с 18 по 22 апреля составил 10,74 миллиарда долларов (302,87 миллиарда рублей) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенными к торгам на рынке RTS Standard, за неделю составил 2109,05 миллиона долларов.
Лидерами оборота на фондовом рынке РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России, оборот которых за неделю составил $840,96 миллиона, на втором месте обыкновенные акции ОАО Газпром – $650,26 миллиона, далее обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ – $234,73 миллиона. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила 39,12%, 30,25% и 10,92% соответственно.

Изменения курса $ США за неделю